천년만세는 가늘고 음량이 작은 세피리를 가야금, 거문고, 양금, 대금, 단소 등으로 편성이 되는 실내악적  음악곡이다.  처음에는 느리다가 매우 빠르고 경쾌한 장단으로 변화하며 그 가락이 매우 깨끗하고 조용하면서도 화려한 것이 특징이다.